فشل وخيبات أمل متكررة تضع حمادة وابن أخته وليد على هامش الحياة حتى تسوقهما الصدفة لحضور حفلة متنكرين كضباط شرطة ليثير وليد إعجاب زميلته ريم. ينجحان على غير العادة، لكنهما يستمران في اللعبة لتضعهما الصدفة في مواجهة مجرم دولي خطير.