يتوجه فارس إلى ألمانيا الغربية بعد نكسة 1967 تمهيداً لتنفيذ عملية فدائية في الأراضي المحتلة انتقاماً لمقتل أمه وأخيه في الحرب. يتعرف على الشابة ميراج ويستخدمها للوصول إلى إسرائيل حيث سينفذ انتقامه.