صراع قائم بين قبيلتين منذ زمن ينتهي بمبادرة صلح تزفّ الشابة سما عروساً لابن زعيم القبيلة الأخرى ليبدأ فصل جديد من الأحقاد يجبر سما على الهروب إلى الصحراء حيث تلتقي فارس راعي الغنم ويسطر القدر حكايتهما.

سكن صوت عبد الحليم حافظ في وجدان عبد الحميد سرحان وفي كل زاوية وركن من بيته حيث تدور حكايات أسرته وتدمج زمن العندليب الأسمر بحقبة التسعينيات وتبلغ ذروتها بقرار عبد الحميد احتراف الغناء بعد عمر الستّين.