اسماعيل شاب بسيط، يقع فى حب ابنة عمه ويطلبها للزواج، لكن زوجة العم تقف ضد هذا الزواج، فهى تود ان تزوجها للمعلم العفش الذى يكبر الابنة فى السن، تطلب ال المزيد..
تدور أحداث الفيلم حول شاب من الطبقة المتوسطة طموح يٌدعى فارس، تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال ذو نفوذ تٌدعى سالي، يخوض الثنائي العديد من المفارقات التي تحدث لهما، ويُخفى وراءها رغبة فارس في الانتقام لوفاة شقيقه.