زكي شاب كثير المشاكل سواء مع أفراد أسرته أو في عمله، يعلم أن رب عمل والده يرغب في تعيين بودي جارد كي يحرس ابنه وابنته، ويقرر التقدم للوظيفة رغم عدم ملائمته جسديًا للوظيفة.

(نبيلة) امرأة عملية وناجحة في عملها، ومن أشد رافضي الزواج، حتى أنها ترفض الزواج من حب عمرها (خالد) حتى لا تتعطل عن مسيرتها العملية، وعندما تركب الطائرة في إحدى رحلاتها الجوية، تدخل (نبيلة) في حلم طويل أنها قد صارت متزوجة من (خالد) وأنجبت منه أطفالًا، وأن مسار حياتها اختلف بالكامل عما كانت تريده.

يتعرف بلبل على فتاة أرستقراطية ناجحة في عملها تدعي ياسمين، ولكنها بعيدة كل البعد عن الرومانسية التي يحلم بها بلبل، ولكنه في الوقت نفسه معجب بقريبته هالة لهدوئها وطيبتها ولكن وسط كل هذا، تظهر له الطبيبة النفسية أمل التي تعالجه وهي ايضا شخصية ناجحة في عملها ومرحة جدًا ويفكر في الارتباط بها.

تدور القصة حول حمادة (أكرم حسني)، ووليد (تامر حسني) اللذين ولدا في نفس اليوم فاشلين في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية، ويتنكران في زي رجال الشرطة لمقابلة زملائهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيين حقيقيين، وتقع لهما العديد من الأحداث والمشاكل.

اسماعيل شاب بسيط، يقع فى حب ابنة عمه ويطلبها للزواج، لكن زوجة العم تقف ضد هذا الزواج، فهى تود ان تزوجها للمعلم العفش الذى يكبر الابنة فى السن، تطلب الفتاة من اسماعيل ان يتطوع فى الاسطول، وهناك يتعرف على مجموعة من الزملاء المتطوعين، وتنمو بين رفقاء الدفعة صداقة قوية، يتدرب اسماعيل، وينتبذ الجبن فى داخله، ويشعر زملاءه بحزنه يوم ان تتم خطبة عباس العفش على ابنة العم، يتبرعون له بالمال كى ينزل ويتزوج ابنة العم، ثم ينزلون الى الانفوشى، ويتشاجرون مع رجال العفش، الذى تأتى زوجاته الاخريات، ويفسدن زواجه، ويتزوج اسماعيل بعد ان يقبض البوليس الحربى على المتشاجرين

يصل ابن حميدو و حسن إلى منطقة ساحلية ويلتقيا بفتاتين حميدة وعزيزة، تنشأ علاقه حب بين ابن حميدو وحميدة وبين حسن و عزيزة، ينتقل الضيفان للاقامة فى احدى حجرات منزل المعلم حنفى والد الفتاتين، يظهر الباز أفندى الذى يريد الزواج من عزيزة ويدبر جريمة مفتعلة للايقاع بالشابان فيدس لهما المخدرات ويتم القبض عليهم، وفى قسم البوليس يكشف حسن وحميدو عن انهما من رجال المباحث وجاءا متنكرين للقبض على عصابة لتهريب المخدرات، وبالفعل ينتصر القانون على الجريمة وينتصر الحب على محاولات الباز أفندى.

حسين (عمر الشريف) الشاب الخجول المرتبك الغارق الذي يحب ابنه عمه سميحة (سعاد حسني) في الوقت الذي لا تعيره هى أي اهتمام, وتحب ابن خالتها لوسي الشاب الذي يجيد الرقص والغناء, ولكن عم حسين عبد القادر النشاشجي (يوسف وهبي) معجب بشخصيته، فيبدأ في تحويله ظاهريًا إلى شخصية أخرى تستطيع أن تجذب ابنته عن طريق رسم خطة ماكرة بأن ينشر إشاعة مفادها أن حسين على علاقة بهند رستم الممثلة الشهيرة.

يعود رجل العصابات الخطير (مستر إكس) مرة أخرى بهدف الاستيلاء على جوهرة ثمينة يمتلكها مهراجا هندي يحل ضيفًا على أحد فنادق القاهرة، وفي الوقت نفسه يحاول (مفتاح) الموظف بإحدى شركات التأمين إقناع المهراجا الهندي بضرورة قيامه بالتأمين على الجوهرة، وخلال هذه الأحداث، تقع عديد من المفارقات بسبب الشبه الكبير بين مفتاح ومستر إكس.

مصطفى فراش فى شركة للمنسوجات، يعانى الأمرين من مديره مرسى. وهو رجل متزوج من امرأة تحب المال كثيراً، يشترى مصطفى فانوساً سحرياً فى شهر رمضان، وعندما يعود به إلى البيت يخرج منه العفريت عفركوش الذى يخبره أنه تحت أمره، يطلب منه مصطفى أن يصبح المدير بدلاً من مرسى، يصبح مصطفى المدير، ويشعر بأنه قد صار فى قامة هدى الموظفة التى يحبها. يعامل مرسى بنفس القسوة، يحاول مرسى فهم سر الثراء والمكانة التى حطت على منافسه، خاصة أن الإدارة العليا تقبل إقالة مرسى الذى يعرف سر المصباح، فيدبر خطة لأخذه، ثم يخبئه فى منزله، يعود مصطفى إلى مكانته الأولى كفراش، يحاول مصطفى استعادة مكانته، ويعرف أن منافسه هو الذى اختطف المصباح، فيتسلل إلى منزله فى زى خادم ويسرق المصباح، ليس أمام العفريت سوى أمنية واحدة. فيطلب منه أن أن ينسى المدير الإساءة التى سببها له وكانت سبباً فى طرده. يعود مصطفي إلى العمل، ويصبح مديراً، ويتزوج من هدى

يربط الحب بين كمال ونورا، يعارض والدها الجزار حلاوة العنتبلى زواجهما وينجح فى تلفيق تهمة رشوة لعبد المقصود والد كمال، تعجب انهار بجارها كمال وتكتشف علاقته بنورا فتوافق على خطبتها لابن خالها خميس الذى استولى على مصوغاتها، يشفق عبد المقصود عليها ويتزوجها، يعود خميس ويتم قتله خطأ ظنا من الجانى انه عزوز صديقه الهارب من الثأر، يتم القبض على انهار فيتخلى عنها زوجها، يتمكن كمال من معرفة الجانى الحقيقى، واخيراً يوافق حلاوة بعد القبض عليه على زواج ابنته من كمال.