يصل ابن حميدو و حسن إلى منطقة ساحلية ويلتقيا بفتاتين حميدة وعزيزة، تنشأ علاقه حب بين ابن حميدو وحميدة وبين حسن و عزيزة، ينتقل الضيفان للاقامة فى احدى حجرات منزل المعلم حنفى والد الفتاتين، يظهر الباز أفندى الذى يريد الزواج من عزيزة ويدبر جريمة مفتعلة للايقاع بالشابان فيدس لهما المخدرات ويتم القبض عليهم، وفى قسم البوليس يكشف حسن وحميدو عن انهما من رجال المباحث وجاءا متنكرين للقبض على عصابة لتهريب المخدرات، وبالفعل ينتصر القانون على الجريمة وينتصر الحب على محاولات الباز أفندى.