يتحكم سعيد بحياة أخيه حشمت ويذيقه الذل ألواناً. تتبدل الأحوال ويصبح حشمت هو المسيطر حين يكتشف أنه حفيد الفارس عنترة بن شداد ويجول الصحراء كفارس همام يواجه الأخطار ليدافع عن قبيلته ويفوز بقلب محبوبته.