تدور أحداث المسلسل حول الفتى المشاغب وسيئ السلوك نيلز الذي عاش بمزرعة تحوي أغلب الحيوانات ولكن هذا النيلز كان فتى طائش ودائماً يسيء معاملة كل من حوله وخصوصاً الطيور. في إحدى الأيام يقوم أحد السحرة بتقزيمه ليعود صغيراً جداً ويبدأ رحلته مع طيور مزرعته وخصوصاً مورتن ليسافر بعيداً في عوالم مختلفة ويتعلم كيفية معاملة الأخرين بشكل مهذب. إن كنت ذو سلوك سيء فذاك معناه بأنك ستتعلم قريباً كيفية احترام الأخرين وحسن معاملتهم.